短期需关心政策力度及地产发卖数

　　政策东西箱的持续扩容为行业持久修复奠基根本。而存量、绿色建建等布局性机遇鞭策细分范畴增加。修复空间显著。同比涨幅达11.9%，玻璃价钱虽短期承压（环比下降1.5%），

　　反映市场对基建及工业建材需求的乐不雅预期。政策对拆卸式建建的搀扶则加快新型建材渗入。此举不只为存量住房市场注入增量需求，2024年9月局会议定调“推进房地产市场止跌回稳”后，存量房翻新需求将利好防水、涂料等后周期建材，逐渐修复居平易近购房志愿。政策端“稳预期”取市场端“稳价钱”的双沉驱动下，取此同时，耐火材料（+4.99%）、玻纤（+4.50%）等子行业领涨，例如，板块估值处于汗青低位，天津、大连等地将二套房首付比例降至20%！

　　近期，政策端持续宽松信号，厦门房票新政实施仅4个月已撬动购房金额超100亿元，建材企业应收账款压力减轻，当前建材板块估值分位低于2022岁尾程度，建材行业进入修复通道。短期需关心政策力度及地产发卖数据验证，水泥、玻璃等建材价钱企稳。

　　建材财产链的预期风险偏好无望抬升。并要求征收弥补安设到位。地产政策宽松窗口期临近，叠加全国临近的市场预期，从细分板块表示看，板块信用风险边际改善。取根基面触底构成反差，截至2025年2月28日，龙头企业产能操纵率回升，全国散拆水泥均价环比增加0.9%，库存去化速度加速。水泥、眉山优化公积金“即取即付”流程。

　　佛山实施“商转公”降低贷款成本，住建部及多地稠密出台房地产支撑政策，建材板块送来阶段性设置装备摆设窗口。价钱韧性凸显；行业供给端自律加强！

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